1960 yılında Kaliforniya'daki bir laboratuvarda ilk "tutarlı ışık huzmesinin" üretilmesinin üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçti. Lazerin mucidi TH Maiman'ın dediği gibi, "Lazer, bir problemin araştırılmasında kullanılan bir çözümdür." Lazer, bir araç olarak endüstriyel işleme, optik iletişim ve veri hesaplama gibi birçok alana yavaş yavaş nüfuz etmektedir.
“Devrimin Kralları” olarak bilinen Çinli lazer şirketleri, pazar payını ele geçirmek için “hacim başına fiyat”a güveniyor ancak düşen karların bedelini ödüyorlar.
İç pazar şiddetli bir rekabetin içine düştü ve lazer şirketleri dışarıya yönelerek Çin lazerleri için “yeni bir kıta” arayışına yelken açtılar. 2023 yılında China Laser resmi olarak "yurtdışına çıkışının ilk yılına" başladı. Bu yılın haziran ayının sonunda Almanya'da düzenlenen Münih Uluslararası Işık Fuarı'nda 220'den fazla Çinli şirket toplu olarak yer aldı ve bu da onu, ev sahibi Almanya dışında en fazla katılımcıya sahip ülke haline getirdi.
Tekne On Bin Dağ'ı geçti mi? China Laser sağlam durmak için “hacime” nasıl güvenebilir ve daha ileri gitmek için neye güvenmelidir?
1. “Altın On Yıl”dan “Kanayan Piyasaya”
Gelişen teknolojilerin bir temsilcisi olarak, yerli lazer endüstrisi araştırmaları, uluslararası araştırmalarla hemen hemen aynı anda başlayarak, geç kalmadı. Dünyanın ilk lazeri 1960 yılında ortaya çıktı. Hemen hemen aynı zamanda, Ağustos 1961'de Çin Bilimler Akademisi'nin Changchun Optik ve Mekanik Enstitüsü'nde Çin'in ilk lazeri doğdu.
Daha sonra dünyada büyük ölçekli lazer ekipmanı firmaları birbiri ardına kuruldu. Lazer tarihinin ilk on yılında Bystronic ve Coherent doğdu. 1970'li yıllara gelindiğinde sırasıyla II-VI ve Prima kuruldu. Takım tezgahlarının lideri TRUMPF da 1977'de başladı. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaretten geri döndüğünde bir CO₂ lazeri getirmesiyle TRUMPF'un lazer işi başladı.
Sanayileşme yolunda Çinli lazer şirketleri nispeten geç başladı. Han's Laser 1993'te, Huagong Technology 1999'da, Chuangxin Laser 2004'te, JPT 2006'da ve Raycus Laser 2007'de kuruldu. Bu genç lazer şirketlerinin ilk hamle avantajı yok ama onlar daha sonra saldıracak ivmeye sahip olun.
Son 10 yılda Çin lazerleri “altın on yıl” yaşadı ve “yerli ikame” tüm hızıyla devam ediyor. 2012'den 2022'ye kadar ülkemin lazer işleme ekipmanı endüstrisinin yıllık bileşik büyüme oranı %10'u aşacak ve çıktı değeri 2022 yılına kadar 86,2 milyar yuan'a ulaşacak.
Son beş yılda fiber lazer pazarı, çıplak gözle görülebilecek bir hızla yerli ikameyi hızla teşvik etti. Yerli fiber lazerlerin pazar payı beş yıl içinde %40'ın altından neredeyse %70'e çıktı. Lider fiber lazer olan Amerikan IPG'nin Çin'deki pazar payı 2017'deki %53'ten 2022'de %28'e keskin bir düşüş gösterdi.
Şekil: 2018'den 2022'ye kadar Çin'in fiber lazer pazarı rekabet ortamı (veri kaynağı: Çin Lazer Endüstrisi Gelişim Raporu)
Temelde yerli ikameyi başarmış olan düşük güç piyasasından bahsetmeye bile gerek yok. Yüksek güç pazarındaki “10.000 watt rekabeti”ne bakılırsa yerli üreticiler birbirleriyle rekabet ederek “Çin Hızını” sonuna kadar ortaya koyuyorlar. IPG'nin 1996 yılında dünyanın ilk 10 watt'lık endüstriyel sınıf fiber lazerinin piyasaya sürülmesinden ilk 10.000 watt'lık fiber lazerin piyasaya sürülmesine kadar 13 yıl sürerken, Raycus Laser'in 10 watt'tan 10.000 watt'a çıkması yalnızca 5 yıl sürdü. watt.
10.000 watt'lık rekabette yerli üreticiler birbiri ardına mücadeleye katılırken, yerlileşme endişe verici bir hızla ilerliyor. Günümüzde 10.000 watt artık yeni bir terim değil, işletmelerin sürekli lazer çemberine girmeleri için bir bilettir. Üç yıl önce Chuangxin Laser, 25.000 watt'lık fiber lazerini Şangay Münih Işık Fuarı'nda sergilediğinde trafik sıkışıklığına neden oldu. Ancak bu yıl çeşitli lazer fuarlarında işletmeler için “10.000 watt” standart haline geldi ve hatta 30.000 watt, 60.000 watt etiketi de sıradan görünüyor. Bu yılın Eylül ayı başlarında Pentium ve Chuangxin dünyanın ilk 85.000 watt'lık lazer kesme makinesini piyasaya sürerek lazer gücü rekorunu bir kez daha kırdı.
Bu noktada 10.000 watt rekabeti sona erdi. Lazer kesim makineleri, orta ve kalın levha kesimi alanında plazma ve alevle kesme gibi geleneksel işleme yöntemlerinin yerini tamamen almıştır. Lazer gücünün arttırılması artık kesme verimliliğine önemli bir katkıda bulunmayacak, ancak maliyetleri ve enerji tüketimini artıracaktır. .
Şekil: Lazer şirketlerinin net faiz oranlarının 2014'ten 2022'ye değişimi (veri kaynağı: Rüzgar)
10.000 watt'lık rekabet tam bir zafer olsa da, şiddetli "fiyat savaşı" da lazer endüstrisine acı bir darbe indirdi. Fiber lazerlerin yurt içi payının kırılması yalnızca 5 yıl sürdü ve fiber lazer endüstrisinin büyük kârlardan küçük kârlara geçmesi yalnızca 5 yıl sürdü. Geçtiğimiz beş yılda fiyat düşürme stratejileri, önde gelen yerli şirketlerin pazar payını artırmasında önemli bir araç oldu. Yerli lazerler "hacim karşılığında fiyat alıp" denizaşırı üreticilerle rekabet edebilmek için pazara akın etti ve "fiyat savaşı" giderek arttı.
10.000 watt'lık fiber lazer 2017'de 2 milyon yuan'a kadar satıldı. 2021 yılına kadar yerli üreticiler fiyatını 400.000 yuan'a düşürdü. Büyük fiyat avantajı sayesinde Raycus Laser'in pazar payı, 2021'in üçüncü çeyreğinde ilk kez IPG'yi eşitleyerek yerli ikamede tarihi bir atılım gerçekleştirdi.
2022 yılına girerken yerli lazer firmalarının sayısı artmaya devam ederken, lazer üreticileri de birbirleriyle rekabetin “devrim” aşamasına girdi. Lazer fiyat savaşındaki ana savaş alanı 1-3 kW düşük güçlü ürün segmentinden 6-50 kW yüksek güçlü ürün segmentine kaymış durumda ve şirketler daha yüksek güçlü fiber lazerler geliştirmek için rekabet ediyor. Fiyat kuponları, hizmet kuponları ve bazı yerli üreticiler, ekipmanı test için alt üreticilere ücretsiz olarak vererek bir "sıfır peşinat" planı bile başlattılar ve rekabet şiddetli hale geldi.
“Yuvarlanmanın” sonunda terleyen lazer şirketleri iyi bir hasat beklemiyordu. 2022 yılında Çin pazarında fiber lazerlerin fiyatı yıllık bazda %40-80 oranında düşecek. Bazı ürünlerin yurt içi fiyatları ithal fiyatlarının onda birine indirildi. Şirketler esas olarak kar marjlarını korumak için sevkiyatların artırılmasına güveniyor. Yerli fiber lazer devi Raycus'un sevkiyatlarında yıllık bazda önemli bir artış yaşandı ancak faaliyet geliri yıllık bazda %6,48 düştü ve net kârı yıllık bazda %90'dan fazla düştü. Ana faaliyet alanı lazer olan yerli üreticilerin çoğu, 2022'de keskin net kârların düştüğünü görecek.
Şekil: Lazer alanındaki “Fiyat savaşı” eğilimi (veri kaynağı: kamuya açık bilgilerden derlenmiştir)
Çin pazarındaki “fiyat savaşında” önde gelen yurt dışı firmalar, derin temellerine dayanarak olumsuzluklar yaşasalar da performansları düşmedi, aksine arttı.
TRUMPF Grubunun, Hollandalı teknoloji şirketi ASML'nin EUV litografi makinesi ışık kaynağı işindeki tekeli nedeniyle, 2022 mali yılındaki sipariş hacmi, geçen yılın aynı dönemindeki 3,9 milyar avrodan, bir önceki yıla göre önemli bir artışla 5,6 milyar avroya yükseldi. %42; Gaoyi'nin Guanglian Revenue'yi satın almasının ardından 2022 mali yılındaki satışları yıllık %7 arttı ve sipariş hacmi yıllık %29 artışla 4,32 milyar ABD dolarına ulaştı. Performans üst üste dördüncü çeyrekte beklentileri aştı.
Lazer işleme için en büyük pazar olan Çin pazarındaki zemini kaybettikten sonra, denizaşırı şirketler hala rekor düzeyde yüksek performans elde edebiliyor. Önde gelen uluslararası şirketlerin lazer geliştirme yolundan neler öğrenebiliriz?
2. “Dikey entegrasyon” ve “Çapraz entegrasyon”
Aslında, iç pazar 10.000 watt'a ulaşıp bir "fiyat savaşı" başlatmadan önce, önde gelen denizaşırı şirketler bir devrim turunu planlanandan önce tamamladılar. Ancak onların "döndürdüğü" şey fiyat değil, ürün düzenidir ve birleşme ve satın almalar yoluyla endüstri zinciri entegrasyonunu başlattılar. genişleme yolu.
Lazer işleme alanında uluslararası lider şirketler iki farklı yol izlemiştir: Tek bir ürün endüstri zinciri etrafında dikey entegrasyon yolunda IPG bir adım öndedir; TRUMPF ve Coherent tarafından temsil edilen şirketler ise "Eğik entegrasyon"u dikey entegrasyon ve "iki elle" yatay bölge genişletme anlamına geliyor. Üç şirket sırasıyla IPG tarafından temsil edilen fiber optik çağını, TRUMPF tarafından temsil edilen disk çağını ve Coherent tarafından temsil edilen gaz (eksimer dahil) çağını olmak üzere kendi çağlarını başlattı.
IPG, fiber lazerlerle pazara hakimdir. 2006'daki halka arzından bu yana, 2008'deki mali kriz hariç, faaliyet gelirleri ve kârları yüksek seviyede kaldı. IPG, 2008'den bu yana, yukarı akışa dikey entegrasyon sağlamak için Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics ve Menara Networks dahil olmak üzere optik izolatörler, optik bağlantı lensleri, fiber ızgaralar ve optik modüller gibi cihaz teknolojilerine sahip bir dizi üreticiyi satın aldı. fiber lazer endüstrisi zinciri. .
2010 yılına gelindiğinde IPG'nin yukarıya doğru dikey entegrasyonu temel olarak tamamlandı. Şirket, temel bileşenlerin neredeyse %100'ünü kendi kendine üretme kapasitesine ulaşarak rakiplerinden önemli ölçüde önde oldu. Ayrıca teknolojide liderliği ele geçirerek dünyanın ilk fiber amplifikatör teknolojisi rotasına öncülük etti. IPG, fiber lazerler alanındaydı. Küresel hakimiyetin tahtına sağlam bir şekilde oturun.
Şekil: IPG endüstri zinciri entegrasyon süreci (veri kaynağı: kamuya açık bilgilerin derlenmesi)
Şu anda “fiyat savaşı”na sıkışan yerli lazer firmaları “dikey entegrasyon” aşamasına geçmiş durumda. Endüstriyel zinciri yukarı yönde dikey olarak entegre edin ve temel bileşenlerin kendi kendine üretimini gerçekleştirin, böylece ürünlerin pazardaki sesini artırın.
2022 yılında “fiyat savaşı” giderek ciddileşirken, temel cihazların yerlileştirme süreci de tamamen hızlanacak. Birçok lazer üreticisi, geniş modlu alan çift kaplamalı (üçlü kaplamalı) iterbiyum katkılı lazer teknolojisinde atılımlar yapmıştır; kendi kendine yapılan pasif bileşenlerin oranı önemli ölçüde arttı; izolatörler, kolimatörler, birleştiriciler, bağlayıcılar ve fiber ızgaralar gibi yerli alternatifler giderek daha popüler hale geliyor. Olgun. Raycus ve Chuangxin gibi önde gelen şirketler dikey entegrasyon yolunu benimsemiş, fiber lazerlerle yoğun bir şekilde meşgul olmuş ve artan teknoloji araştırma ve geliştirmesi, birleşme ve satın almalar yoluyla kademeli olarak bileşenlerin bağımsız kontrolünü elde etmiştir.
Yıllardır süren “savaş” bittiğinde, önde gelen işletmelerin oluşturduğu sanayi zincirinin entegrasyon süreci hızlanmış, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeler özelleştirilmiş çözümlerde farklılaştırılmış rekabeti gerçekleştirmiştir. 2023 yılına gelindiğinde lazer endüstrisindeki fiyat savaşı eğilimi zayıfladı ve lazer şirketlerinin karlılığı önemli ölçüde arttı. Raycus Laser, 2023'ün ilk yarısında %412,25'lik bir artışla 112 milyon yuan net kar elde etti ve sonunda "fiyat savaşının" gölgesinden çıktı.
Bir diğer "eğimli entegrasyon" geliştirme yolunun tipik temsilcisi ise TRUMPF Grubu'dur. TRUMPF Grubu ilk olarak bir takım tezgahı şirketi olarak yola çıktı. Başlangıçta lazer işi çoğunlukla karbondioksit lazerlerinden oluşuyordu. Daha sonra HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd.'yi (1992) satın alarak katı hal lazer işini genişletti. Lazer ve su kesme makineleri işinde, ilk deneysel disk lazeri 1999 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana disk pazarındaki hakim konumunu sağlam bir şekilde işgal etti. 2008 yılında TRUMPF, IPG ile rekabet edebilen SPI'yi 48,9 milyon ABD doları karşılığında satın alarak fiber lazerleri iş sahasına getirdi. Ayrıca ultra hızlı lazerler alanında da sık sık hamleler yaptı. Ultra kısa darbeli lazer üreticileri Amphos (2018) ve Active Fiber Systems GmbH'yi (2022) başarıyla satın aldı ve diskler, levhalar ve fiber amplifikasyonu gibi ultra hızlı lazer teknolojilerinin düzenindeki boşluğu doldurmaya devam ediyor. "bulmaca". Disk lazerler, karbondioksit lazerler ve fiber lazerler gibi çeşitli lazer ürünlerinin yatay yerleşimine ek olarak TRUMPF Grubu, endüstriyel zincirin dikey entegrasyonunda da iyi bir performans sergiliyor. Aynı zamanda alt şirketlere komple makine ekipmanı ürünleri sağlar ve takım tezgahları alanında da rekabet avantajına sahiptir.
Şekil: TRUMPF Grubunun endüstriyel zincir entegrasyon süreci (veri kaynağı: kamuya açık bilgilerin derlenmesi)
Bu yol, temel bileşenlerden komple ekipmana kadar tüm hattın dikey olarak kendi kendine üretilmesini sağlar, çok teknikli lazer ürünlerini yatay olarak yerleştirir ve ürün sınırlarını genişletmeye devam eder. Lazer alanında önde gelen yerli firmalardan Han's Laser ve Huagong Technology de aynı yolu izleyerek, yıl boyunca işletme gelirinde yerli üreticiler arasında birinci ve ikinci sırada yer alıyor.
Yukarı ve aşağı yöndeki sınırların bulanıklaşması, lazer endüstrisinin tipik bir özelliğidir. Teknolojinin birimleştirilmesi ve modülerleştirilmesi nedeniyle giriş eşiği yüksek değildir. Kendi vakfı ve sermaye teşvikiyle farklı kulvarlarda “yeni alanlar açabilecek” yerli üretici çok fazla yok. Nadiren görülür. Son yıllarda diğer yerli üreticiler de entegrasyon yeteneklerini giderek güçlendirdiler ve endüstriyel zincirin sınırlarını giderek bulanıklaştırdılar. Orijinal yukarı ve aşağı tedarik zinciri ilişkileri, her bağlantıda şiddetli rekabetin yaşandığı, yavaş yavaş rakiplere dönüştü.
Yüksek basınçlı rekabet, Çin'in lazer endüstrisini hızla olgunlaştırdı; denizaşırı rakiplerden korkmayan ve yerelleşme sürecini hızla ilerleten bir “kaplan” yarattı. Ancak aynı zamanda aşırı “fiyat savaşları” ve homojen rekabetle dolu bir “ölüm kalım” durumu da yarattı. durum. Çinli lazer şirketleri “rulolara” güvenerek sağlam bir yer edindiler. Gelecekte ne yapacaklar?
3. İki reçete: Yeni teknolojiler ortaya koymak ve yurtdışı pazarları keşfetmek
Teknolojik yeniliğe güvenerek, piyasayı düşük fiyatlarla değiştirmek için para akıtmak zorunda kalma sorununu çözebiliriz; Lazer ihracatına güvenerek iç pazardaki şiddetli rekabet sorununu çözebiliriz.
Çinli lazer şirketleri geçmişte denizaşırı liderleri yakalamakta zorluk çekiyordu. Yerli ikameye odaklanma bağlamında, her büyük döngüsel pazar salgını yabancı şirketler tarafından yönlendirilmekte, yerel markalar 1-2 yıl içinde hızla takip etmekte ve yerli ürün ve uygulamalar olgunlaştıktan sonra yerini almaktadır. Şu anda, yerli ürünler ikameyi teşvik etmeye devam ederken, gelişmekte olan alt sektörlere yönelik uygulamaların dağıtımında yabancı şirketlerin liderliği ele geçirmesi olgusu hâlâ mevcut.
“İkame”, “ikame” arayışıyla sınırlı kalmamalı. Çin'in lazer endüstrisinin dönüşüm sancıları içinde olduğu şu anda, yerli üreticilerin temel lazer teknolojileri ile yabancı ülkeler arasındaki fark giderek daralıyor. Bu, "hacim-fiyat kaderi için İyi zamanlamayı kullanmaktan" kurtulmak için tam olarak yeni teknolojileri proaktif olarak konuşlandırmak ve virajlarda sollamaya çalışmaktır.
Genel olarak, yeni teknolojilerin düzeni bir sonraki endüstri çıkış yerinin belirlenmesini gerektirir. Lazer işleme, sac kesmenin hakim olduğu bir kesme çağından ve yeni enerji patlamasının katalize ettiği bir kaynak çağından geçti. Bir sonraki endüstri döngüsü pan-yarı iletkenler gibi mikro işleme alanlarına geçiş yapabilir ve ilgili lazerler ve lazer ekipmanları büyük ölçekli talebi ortaya çıkaracaktır. Sektörün "eşleşme noktası" aynı zamanda yüksek güçlü sürekli lazerlerin orijinal "10.000 watt'lık rekabetinden" ultra kısa darbeli lazerlerin "ultra hızlı rekabetine" geçiş yapacak.
Daha spesifik olarak daha alt bölümlere ayrılmış alanlara baktığımızda, yeni teknoloji döngüsü sırasında “0'dan 1”e kadar yeni uygulama alanlarındaki atılımlara odaklanabiliriz. Örneğin perovskit hücrelerin penetrasyon oranının 2025'ten sonra %31'e ulaşması bekleniyor. Ancak orijinal lazer ekipmanı, perovskit hücrelerin işleme doğruluğu gereksinimlerini karşılayamıyor. Lazer şirketlerinin, çekirdek teknolojinin bağımsız kontrolünü sağlamak için önceden yeni lazer ekipmanı konuşlandırması gerekiyor. , ekipmanın brüt kar marjını artırın ve gelecekteki pazarı hızla ele geçirin. Ayrıca enerji depolama, tıbbi bakım, görüntüleme ve yarı iletken endüstrileri (lazerle kaldırma, lazer tavlama, kütle aktarımı), "Yapay Zeka + Lazer Üretimi" vb. gibi gelecek vaat eden uygulama senaryoları da odaklanmayı hak ediyor.
Yerli lazer teknolojisinin ve ürünlerinin sürekli gelişmesiyle birlikte, lazerin Çinli işletmelerin yurt dışına çıkacakları bir kartvizit haline gelmesi bekleniyor. 2023, lazerlerin yurtdışına çıkışının “ilk yılı”. Acilen atılım yapması gereken büyük denizaşırı pazarlarla karşı karşıya kalan lazer ekipmanı, özellikle Çin'in “önde gelen” lityum pil ve yeni enerji otomobil endüstrisi olmak üzere, alt terminal uygulama imalatçılarının yurtdışına gitmesini takip edecek ve bu da lazer ekipmanlarının ihracatı için fırsatlar sağlayacaktır. Deniz tarihi fırsatları beraberinde getiriyor.
Şu anda yurtdışına açılmak bir endüstri konsensüsü haline geldi ve önemli şirketler yurtdışı yerleşimini aktif olarak genişletmek için harekete geçmeye başladı. Geçen yıl Han's Laser, bir yan kuruluş olan “Green Energy Industry Development Co., Ltd.”yi kurmak için 60 milyon ABD doları yatırım yapmayı planladığını duyurdu. ABD pazarını keşfetmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde; Lianying, Avrupa pazarını keşfetmek için Almanya'da bir yan kuruluş kurdu ve şu anda bir dizi Avrupa akü fabrikasıyla işbirliği yapıyor. OEM'lerle teknik alışverişler gerçekleştireceğiz; Haimixing ayrıca yerli ve yabancı akü fabrikaları ve araç üreticilerinin yurt dışı genişleme projeleri aracılığıyla yurt dışı pazarları keşfetmeye de odaklanacak.
Fiyat avantajı Çinli lazer firmalarının yurt dışına açılmalarında “koz” oluyor. Yerli lazer ekipmanının belirgin fiyat avantajları vardır. Lazerlerin ve çekirdek bileşenlerin yerelleştirilmesinin ardından lazer ekipmanının maliyeti önemli ölçüde düştü ve şiddetli rekabet de fiyatların düşmesine neden oldu. Asya-Pasifik ve Avrupa, lazer ihracatının ana destinasyonları haline geldi. Yurt dışına çıktıktan sonra yerli üreticiler, yerel kotasyonların üzerinde fiyatlarla işlem gerçekleştirebilecek ve bu da karları büyük oranda artıracak.
Bununla birlikte, Çin'in lazer endüstrisinin çıktı değeri içinde lazer ürün ihracatının şu anki oranı hala düşük ve denizaşırı ülkelere gitmek, yetersiz marka etkisi ve zayıf yerelleştirme hizmet yetenekleri gibi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Gerçek anlamda “ileriye gitmek” hala uzun ve zorlu bir yoldur.
Çin'de lazerin gelişim tarihi, orman kanunlarına dayanan acımasız bir mücadele tarihidir.
Lazer firmaları son on yılda “10.000 watt rekabeti” ve “fiyat savaşları”nın vaftizini yaşayarak iç pazarda yurt dışı markalarla rekabet edebilecek bir “öncü” yarattılar. Önümüzdeki on yıl, yerli lazerlerin “kanayan bir pazardan” teknolojik yeniliğe ve yerli ikameden uluslararası pazara geçişinde kritik bir an olacak. Çin lazer endüstrisi, ancak bu yolu iyi yürüyerek "takip etmek ve birlikte koşmak"tan "Öncü" sıçramaya dönüşümünü gerçekleştirebilir.
Gönderim zamanı: 23 Ekim 2023
